КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчёт об исследовании состоит из 6 глав

Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.

Глава 2 посвящена описанию структуры рынка спортивного питания. Здесь приведены данные о товарных категориях сегмента, их классификация и характеристика.

Глава 3 направлена на выявление тенденций развития рынка спортивного питания в России.

В Главе 4 описываются импортно-экспортные операции на российском рынке, а именно: импорт/экспорт по бренду и по товарной категории.

В Главе 5 была рассмотрена конкурентная ситуация на рынке спортивного питания в России, определены наиболее популярные бренды в разбивке по ценовым сегментам.

Глава 6 посвящена изучению потребительских предпочтений в спортивном питании.

В приложении представлены профайлы крупных игроков сегмента.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка спортивного питания в России.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского спортивного питания в 2011-2013 гг.

2. Определить объем и темпы роста производства спортивного питания в России в 2011-2013 гг.

3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России спортивного питания в 2011-2013 гг.

4. Выделить и описать основные сегменты рынка спортивного питания в России.

5. Определить ключевые отрасли, потребляющие ГО для ТС в России и мире.

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка спортивного питания в России в ближайшие несколько лет.

7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ГО для ТС в России и мире.

8. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп спортивного питания.

9. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке спортивного питания в России.

10. Определить рыночные доли основных участников рынка спортивного питания.

11. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке спортивного питания в России.

Объект исследования

Рынок спортивного питания в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью

Информационная база исследований

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

В январе 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка спортивного питания.

Развитие культуры потребления спортивного питания непосредственно зависит от укоренения здорового образа жизни и усиления значимости спорта для населения. Следует отметить, что в России доля населения, регулярно занимающегося спортом, пока ещё значительно меньше, чем в развитых странах, однако последние тенденции позволяют говорить об активном проникновении спорта в жизнь россиян.

Спортивное питание как тренд активно развивается в России с 2005 года, однако пик популярности, который продолжается и в настоящий момент, можно отнести к 2011 году. Сегодня спортивное питание представлено множеством товарных категорий, таких как протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и батончики, изотоники и прочее. Однако эксперты сходятся во мнении, что наибольшей популярностью у российских спортсменов пользуются протеиновые смеси, энергетики, креатин и аминокислотные комплексы.

Главными тенденциями развития рынка спортивного питания в России можно считать разработку новых продуктов, оказывающих более эффективное специфическое воздействие, а также активное завоевание новых потребителей. Этому явлению способствует увеличение количества фитнес-клубов, спортивных сообществ в онлайн среде. Следует также иметь в виду, что ключевым сдерживающим фактором роста сегмента является широкий «теневой сектор», предоставляющий товары зачастую сомнительно качества вне официальной розницы. Наиболее популярным и авторитетным источниками информации о новых продуктах и брендах, а также их качестве являются рекомендации тренера. Также высокую степень доверия покупатели оказывают специализированным изданиям, посвящённым спорту. Например, «International Society of Sports Nutrition», «Железный мир», «Sports Nutrition Review», «Hardness» Рынок спортивного питания в России практически полностью составляют товары, ввезённые в страну. Объём импортируемой продукции в стоимостном выражении по итогам 2012 года составил 1 707,51 млн руб., причём 43,23 % составили протеиновые смеси и 16,9 % - креатин. По мнению экспертов, нужно принимать во внимание наличие широкого «серого» рынка спортивного питания.

Краткое описание исследования


Готовый анализ рынка спортивного питания в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.


Ключи:

питание,питаний,питания,спортивная,спортивнего,спортивнее,спортивней,спортивние,спортивний,спортивних,спортивного,спортивное,спортивной,спортивные,спортивный,спортивных

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Содержание	6
  Список таблиц и диаграмм	7
  Таблицы:	7
  Диаграммы:	7
  Резюме	8
  Технологические характеристики исследования	9
  Цель исследования	9
  Задачи исследования	9
  Объект исследования	9
  Метод сбора данных	9
  Метод анализа данных	9
  Объем и структура выборки	10
  Классификация и основные характеристики спортивного питания	11
  Основные показатели состояния российского рынка	15
  Объём рынка спортивного питания	15
  Показатели производства спортивного питания	15
  Тенденции и перспективы рынка спортивного питания	16
  Импортно-экспортные операции на российском рынке	19
  Импорт спортивного питания в Россию	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по товарным категориям	19
  Импорт спортивного питания в Россию в разбивке по брендам	21
  Экспорт спортивного питания из России	26
  Конкурентная ситуация на рынке	27
  Изучение потребительских предпочтений	29
  Профили ведущих игроков	33
  Отечественные производители спортивного питания	33
  ООО «АРТ Современные научные технологии»	34
  ООО НПК «АКТИФОРМУЛА»	34
  Зарубежные производители спортивного питания	35
  OPTIMUM NUTRITION	35
  BSN	36
  ULTIMATE NUTRITION	36
  WEIDER	37
  ATLANTIC MULTIPOWER	38

  Перечень приложений к отчету:

  В отчёте содержится 8 диаграмм и 5 таблиц.

• Таблицы:

  Таблица 1. Объем импорта спортивного питания в Россию по категориям, млн. $ и млн руб…19

  Таблица 2. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…21

  Таблица 3. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…22

  Таблица 4. Импорт спортивного питания в Россию в стоимостном выражении в разбивке по производителям (брендам), млн $ и млн руб…24

  Таблица 5. Объем экспорта спортивного питания из России по категориям, тыс. $ и тыс. руб…26

• Диаграммы:

  Диаграмма 1. Структура объёма импорта спортивного питания по товарным категориям в стоимостном выражении, %…20

  Диаграмма 2 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…22

  Диаграмма 3 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…23

  Диаграмма 4 Структура объема импорта спортивного питания по брендам в стоимостном выражении, %…25

  Диаграмма 5. Рыночные доли брендов спортивного питания в России, %…28

  Диаграмма 6. Популярность источников информации о спортивном питании, % …30

  Диаграмма 7. Факторы, влияющие на решение о покупке спортивного питания, %…30

  Диаграмма 8. Предпочтения потребителей по видам спортивного питания, %…31

Состояние рынка спортивного питания тесно связано со степенью активности образа жизни и численностью людей, регулярно занимающихся спортом и фитнесом. Россия намного отстает по этим показателям от развитых стран. Только около 16% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом. В США этот показатель достиг 60%, в Германии – 40%. В тоже время наблюдается рост числа спортивных заведений в России, сейчас число этих заведений превысило 70 тысяч. Планируется вовлечь в занятия спортом к 2020 г. порядка 40 миллионов человек. Но, а пока самый большой объем рынка спортивного питания наблюдается в США. К примеру, в 2008 г. он оценивался в 22 миллиарда долларов, в то время как российский рынок, по мнению экспертов, в десятки раз меньше.

Состояние рынка

Российский рынок спортивного питания недостаточно развит. Наибольшие продажи продуктов спортивного питания наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллиониках. Более 80% рынка спортивного питания России составляют продукты зарубежного производства.

Наиболее развит американский рынок (США, Канада), на его долю приходится порядка 80% мирового рынка. Другим крупным рынком спортивного питания считается Австралия и Новая Зеландия, рынок которой насыщен товарами из США. Следующий рынок – Европейские страны, который намного отстает от двух других рынков. В Европе, кроме Германии, нет производителей, способных конкурировать как по размеру, так и по объему продаж с американскими производителями. В некоторых странах до настоящего времени ряд продуктов спортивного питания находится под запретом.

США на мировом рынке спортивного питания считается лидером по производству продуктов спортивного питания. Лишь несколько европейских производителей, имеющих мировое признание, способных конкурировать с американскими производителями.

Российский рынок спортивного питания представляет собой большей частью теневым рынком и трудно поддается оценке. Однако некоторые эксперты оценивают ежегодный оборот рынка в 20 миллионов долларов с приростом каждый год в 20%.

Предпочтения потребителей к тому или иному продукту спортивного питания в основном зависит от того, с какой целью употребляется этот продукт. Наибольшим спросом на рынке спортивного питания пользуется протеин - 59%, далее идут витамины и минералы – 50%, аминокислоты - 48%, креатин – 38%, энергетики – 30%, гейнеры – 18%.

Ежегодно в Россию из Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии завозится спортивного питания по закупочным ценам экспортируемых стран на сумму порядка 16-18 миллионов долларов. При этом американский продукт составляет примерно 60% от общего объема импортируемого спортивного питания. Число компаний, поставляющих спортивное питание в Россию, достигает 20. Однако компании не спешат открывать объемы своих поставок, но они громко заявляют, что поставки теневых дилеров достигают порядка 85% от общего объема импорта.

Большинство российских потребителей отдают свое предпочтение импортному товару. Только 13% от общего числа потребителей выбирают спортивное питание отечественного производства: качество и эффективность российской продукции оценивается потребителями невысоко.

Так, например в 2010 г. российский рынок спортивного питания вырос на 45% относительно 2009 г. Объемы поставок продуктов спортивного питания зарубежного производства в 2010 г. на внутренний рынок России составил 90%, отечественного производства – 10%. За 2010 г. было ввезено порядка 2 300 тон продукции, в основном производства США и Германии.

Среди российских производителей участвующих на внутреннем рынке выделяются компании ООО «АПОЛЛУКС», «REALPUMP», «СуперСет», НПК «АКТИФОРМУЛА»

Большинство потребителей спортивного питания примерно 40% тратят ежемесячно порядка 1 000-2 000 рублей на его покупку, меньше 1 000 рублей тратят порядка 27%, более 2 000 рублей расходуют на спортивное питание 32% потребителей. Основные места продажи спортивного питания: аптеки, специализированные магазины, спортивные клубы.

В группу дорогого спортивного питания входят марки: Multipower, Sport &Fitness (производство Германия), Prolab, Weider (производство США).

Спортивное питание средней ценовой категории представлены на рынке американскими производителями Twinlab, Universal, Optimum Nutrition.

Итоги 2012 г. показали, что и в этом году лидером поставок продуктов спортивного питания остались США, на чью долю пришлось порядка 70%. Продукция производства Германии составила на рынке примерно 18,1%. Продукты из Канады составили 7,2%. По прогнозам специалистов в ближайшие годы будут постоянно увеличиваться темпы роста потребления в России продуктов спортивного питания.

Присутствие на рынке сотен наименований марок спортивного питания может ввести в заблуждение даже опытных фитнес тренеров и спортсменов со стажем. А с учетом того, что каждый год появляется как минимум один производитель, предлагающий свою «инновационную» формулу спортивного питания, выбор вовсе заходит в тупик. Контрафактное спортивное питание может не только не принести желаемого эффекта, но и нанести непоправимый ущерб здоровья – покалечить. Существует и такая практика, когда состав компонентов существенно отличается от заявленных производителем, причем, порой, более чем в половину ниже от нормы. В данной ситуации покупатель не только переплачивает, но еще и нарушает «строгую диету», недополучает положенного количества веществ, или получает больше чем нужно – опять же страдает организм. Бытует мнение, что отечественные производители обманывают и производят низкокачественные продукты повсеместно – это неправда, т.к. существуют производители с идеальной репутацией, которые делают уже по нескольку десятком лет качественную продукцию не только для любителей, но и для профессионалов в спортивных сборных РФ. Итак, чтобы помочь потребителю выбрать качественное спортпитание был составлен данный рейтинг. Здесь оставлены только самые сильные и честные отечественные и зарубежные производители.

ТОП-10 самых лучших отечественных брендов спортивного питания:

Level UP

Открывает рейтинг фирм спортивного питания 2018 года Level UP – успешная компания, положительно зарекомендовавшая себя на Российском рынке. Как заявлено производителем, контроль качество у них жесткий – вплоть до отдельных единиц партии. Также Левелап приглашает всех посмотреть, как они делают будущие спорт добавки в городе Санкт-Петербург – это написано на официальном сайте, где производитель называл такое производство «прозрачным». Все сырье сертифицировано, поставляется со стран Европы и Новой Зеландии, проходит предварительную экспертизу в собственной научной лаборатории. Популярным сывороточным протеином от ЛевелАп считается 100% whey, содержащий в составе 77% белка.

Do4a Lab

Молодая и перспективная компания по производству спортпита занимает 9 место рейтинга лучших производителей спортивного питания в России. Основателям бренда является Вадим Иванов – известный блогер, проект которого имел очень большую посещаемость и популярность среди любителей, и начинающих спортсменов. На своем блоге Вадим делился некоторыми личными «рецептами» как набрать массу, упражнениями, обзорами препаратов, в т.ч. анаболиков, давал рекомендации людям. Сейчас До4а лаб это не просто блог, а целая линейка спортивной продукции, которая с каждым днем заслуживает все более внимание у целевой аудитории – спортсменов. Вся продукция Доча лаб производится из сырья, которое везется из Германии, которое, в свою очередь, импортируется в Германию из Китая, т.к. там расположены производственные мощности. Производится питание Доча лаб на заводе «Эвалар» – крупнейшем фармацевтическом предприятии в России. За 3 года существования, продукция дочи лаб еще не подвергалась критике, т.к. фирма взяла курс на «качества-количество», а не цена и накрутка.

Fitness Formula

Продукцию бренда Фитнес Формула выпускает одноименный производитель, который занимает 8 место рейтинга производителей спортивного питания 2018 года. Все сырье приезжает на собственный завод компании из Новой Зеландии с фермы Фонтерра, и с Китая – концерна ВитаДжой. Основной принцип Фитнес формулы – европейское качество по российским ценам. Производственные мощности и лаборатории располагаются в культурном и научном центре России – Санкт-Петербурге. Ассортимент продукции у компании не богат – всего 7 позиций: БЦАА, Креатин, Гейнер, сывороточный протеин, бета-экдистерон и две смеси карнитина разнящиеся формулой. Fitness Formula Whey Premium – популярный протеиновый комплекс, получаемый из сывороточного концентрата, содержит в составе 76% чистых протеинов.

Ironman

Ironman – это один из брендов компании «Арт современные научные технологии» (далее АРТ СНТ), которая занимает 7 место рейтинга фирм спортивного питания 2018 год. АРТ СНТ очень крупный, многобрендовый игрок на рынке российского спортпита. Под эгидой АРТ СНТ существует аж целых 6 независимых брендов, в том числе MD и Ironman, которые рассматриваются одними из лучших в нашем рейтинге. Производственные мощности АРТ СНТ расположены в Подмосковье, имеют свои собственные аккредитованные исследовательские лаборатории, полностью современное оборудование, экологию за окном – чистый район, соответствуют всем нормам СЭС и имеют даже сертификаты – в общем АРТ СНТ настоящая, не подпольная контора. К сожалению, как заявляет сама компания «она не дотягивает до Европейских мерок», несмотря на то, что по Российским меркам она на высшем уровне. Вся выпускаемая продукция проходит анализ на соответствие химическое, органолептическое, микробиологическое, чтобы к конечному потребителю попал заведомо полноценный продукт, не ущемленный по каким-либо характеристикам.

R-Line

6 место года рейтинг брендов спортивного питания достается Rline, более известная на рынке спортпита как Rem-line. Ремлайн была образована в 2002 году, но в силу некоторых обстоятельств была вынуждена провести ребрендинг в 2014 году, убрав с названия приставку EM. Впоследствии ребрендинга показатели качества продукции увеличились, появились новые линейки спортпита, в том числе «загадочный зверь», гулящий в интернет-магазинах и на прилавках спортмаркетов -BCAA 8:1:1. По составу это должен быть «мега БЦАА», однако он отсутствует в продаже на официальном сайте Рлайн, что очень странно. Рлайн заявляет, что данная серия аминоксилот является – limited edition, и выпускается очень ограниченными партиями. Сырье Рлайн везет с Европы с дальнейшей обработкой и расфасовкой в России, скорее всего в Санкт-Петербурге. Популярным продуктом считается Rline Whey – концентрат сывороточного белка, содержание которого в одной порции составляет 67%. Кстати, по некоторым данным спортпитание Рлайн признают «самым вкусным».

Академия-Т

Легендарная компания занимает 5 место рейтинг спортивного питания 2018 года. Академия-Т является одним из первопроходцев отечественного спортпита, созданная в далеком 1986 г. под названием НПК Агронаука, позднее переименованная и изменившая форму организации предприятия на ЗАО «Академия-т». Официальной датой рождения Академии-Т, компании в свете разработки и выпуска спортивной продукции, считается 1994 год. Продукцию Академия-Т употребляют олимпийские спортсмены РФ, и бодибилдеры, т.к. компания сотрудничает со многими официальными сборными РФ, поставляя им свои спортивные добавки. Помимо успеха на спортивной арене РФ, компания уже успела разработать и запатентовать несколько инновационных формул спортпита, например, БЦАА комплекс Спортамин 6000. За 24 года существования академия-то успела получить множество наград, в том числе государственных. Популярной добавкой считается, как раз таки упомянутый выше, BCAA Спортамин 6000, и гейнер Спортеин, формула которого также запатентована.

MD

Бренд МД принадлежит группе «Арт современные научные технологии», о котором писалось выше. Производится он на тех же на заводе в Подмосковье, из того же сырья, что и бренд IronMan. MD – это аббревиатура Muscular Development. На официальном сайте производителя можно найти информацию о легендарном журнале в культуризме Muscular Development, появившемся в Америке в 60х годах, но какой-либо связи между американским журналом и российским спортивным питанием принципиально не выявлено. В целом, под брендом MD производится качественная и дешевая продукция, которая пользуется огромной популярностью у спортсменов.

Geon

Геон занимает третье место рейтинг лучших фирм спортивного питания. Геон была основана в 2006 году, однако, на то время компанию не интересовало спортпитание, т.к. Геон занимался исключительно поставками фармацевтики. Очень полюбилось фирме возиться с лабораторными пробирками и медицинскими порошками, впоследствии недолго думая, фирм авыпустила первую линейку спортивного питания собственного производства в очень ограниченном тираже аж в 2011 году. Находчивые покупатели, обратили внимание на качество товара и его состав, впоследствии стали регулярно пользоваться продукцией от Геон, рассказывая своим друзьям в зале, какой классный порошок они купили. В общем, бурный ажиотаж вокруг нового бренда уже в 2014 году позволил Геону купаться в лучах славы. Где берет сырье фирма – неизвестно, но оно реально качественное. Популярным продуктом считается гейнер Excellent MASS 5000, содержащий в одной 120 граммовой порции 30 г. протеинов, полученных из сывороточного концентрата, и 74г. углеводов среднего и ниже среднего гликемического индекса.

Geneticlab

Второе место рейтинга лучших производителей спортивного питания занимает компания Genetic Lab с одноименным названием бренда Geneticlab Nutrition. Это относительно молодой бренд, который оставил многих «пионеров спортпита» позади себя. Основан Генетик лаб российским бодибилдером Русланом Халецким, который теперь еще и успешный бизнесмен. Сырье Генетик лаб закупает у европейских сертифицированных фирм Pharma Trading AG, Hochdorf, и Arla – Германия, Швейцария, Дания. Кстати, Arla успешно продает свою продукции на территории России, среди ассортимента на полках можно встретить сливочное масло Арла, йогурты, творожки и др. Самым популярным продуктом Генетик лаб является сывороточного протеина – Whey Pro концентрат белка в котором – 78%. Качество продукции Генетик лаб имеет документальное подтверждение – сертификаты соответствия. Пока что негативной критике со стороны потребителей компания не подвергалась, получая при этом преимущественно хвалебные отзывы.

Binasport

Бинафарм -лучший российский производитель спортивного питания, являющийся основателем торговой марки Бинаспорт. Вся продукция Бинафарма изготовляется из натурального сырья поставляемого из стран ЕС: Франция, Германия, Дания, Австрия. Бинафарм производит спортивное питание для сборных РФ уже более 17 лет. Затем в 2016 году Бинафарм запустила новые линейки продукции и провела «ребренидинг» – так появилась на свет торговая марка Binasport, которая получила только лучший опыт компании, максимально лишенный недостатков прошлого. Бинаспорт – это впечатляющее начала новой истории компании, так сказать с чистого листа, причем очень фееричный старт. Сейчас Бинаспорт по качеству продукции равняется с зарубежными брендами, а в чем-то даже и лучше, в соотношении цена-качество явно лучше. Кстати, с 2017 года бренд Бинаспорт зарегистрирован в Австрии, и скорее всего его можно в скором времени увидеть на прилавках магазинов страны. Одним из самых популярных продуктов Бинаспорт является сывороточный изолят Exсellent Isowhey Protein, который обгоняет по содержанию чистого белка даже мирового лидера ON Whey Isolate – 90% против 80% массовой доли чистых протеиновых изолятов в составе.

ТОП-3 лучших импортных брендов спортивного питания:

Ultimate Nutrition

Относительно недорогой бренд, продукты которого производятся в США. Входит в ТОП 3 мирового рейтинга спортивного питания 2018 года. Ultimate Nutrition предлагает широкий ассортимент спортивной продукции: аминокислоты, протеины, аргинины, гейнеры, витаминные комплексы и минералы, тестостероновые бустры и др. Компания ведет активную разработку новых методов производства спортпита, проводит молекулярные исследования влияния их продукции на организм, постоянно совершенствует качество товаров. Несколько популярных товаров фирмы:

• Ultimate Nutrition 100% Prostar Whey Protein. Протеиновая «энергостанция», сывороточный изолят + концентрат, содержащий в себе более 20 аминокислот в составе, и 85% белка полученного из коровьего молока.
• Ultimate Nutrition Muscle Juice Revolution 2600. Мега гейнер для набора массы. Содержит в составе 8 различных сывороточных протеинов (изоляты, концентраты, и гидролизаты). Одна порция вмещает 27% белка, 69% углеводов, на остальную массовую долю приходится жиры, и миркоэлементы.

Weider

Weider несомненно входит в список лучших производителей спортивного питания. Джо Вейдер – спортивный тренер внесший, на пару со своим братом, большой вклад в становление бодибилдинга, организовав международное соревнование по культуризму тела «Мистер/Мисс Олимпия». Популярным бодибилдинг стал именно благодаря Вейдеру, который занимался издательством журналов о физической культуре, публикуя в них свои программы тренировок для развития «стальных мышц». Имя известное всем спортсменам-бодибилдерам. Джо Вейдер был тренером Арнольда Шварцнеггера – голливудского киноактера, бывшего губернатора штата Калифорнии, Ларри Скота – первого победителя конкурса «Мистер Олимипия» и других не менее известных персон. Популярные товары:

• TOTAL RUSH. Тренинговый бустрер – повышающий естественную выработку тестостерона, а также снижающий усталость за счет увеличения активности, и благоприятно влияющий на рост мышц. В составе содержаться B, C, D, а также бета-аланин, отодвигающий порог нейромышечной усталости, кофеин – психостимулирующий «энергетик» (и так все знают), Кера-Дженерик – креатиносодержащая добавка, участвующая в энергообмене в мышечных и нейротканях.

Optimum Nutrition

Единственный и неповторимый участник в мировом рейтинге спортивного питания 2018 года (и не только 18) производимый американской компанией на территории США. Optimum Nutrition занимает приблизительно 9-10% всей доли рынка спортивного питания России (из 26 участников статистики!!!). Сырье поставляемое компании-производителю ON сертифицировано, и проходит внутреннее независимое лабораторное тестирование каждой партии. Лучшим продуктом считается Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard средняя цена которого за тубу 2,3кг – 3500-4000 рублей. ON 100% Whey является протеиновой смесью, «сборной солянкой» из сывороточных изолятов, концентратов, и пептидов самой высокой степени очистки, которая достигается благодаря современной технологии ультрафильтрации, ионного обмена. На 100 грамм продукта приходится 80 грамм чистых протеинов содержащих в себе 18 аминокислот (23% всего объема составляют BCAA аминокислоты: Лейцин, Валин, Изолейцин), 10% углеводов и 3% жиров. Именно за высокое качество, легкую усваиваемость, низкий уровень холестерина и отсутствие противопоказаний людям с непереносимостью лактозы ON становится лучшим спортивным питанием для набора мышечной массы.

Описание

За последние пятилетие на российском рынке спортивного питания произошло сокращение предложения на 8,4%: с 12,17 тыс т в 2014 г до 11,14 тыс т по итогам 2018 г. Наиболее значительно предложение сократилось в 2015 г - на 14,2% относительно 2014 г. Падение было вызвано снижением легального импорта спортивного питания на территорию России вследствие введения эмбарго на ввоз продукции из США, ЕС, Австралии, Канады, Украины и ряда других стран, вступившего в силу в середине 2014 г. Рост внутреннего производства и теневого импорта по итогам 2015 г не компенсировал значительное падение легального импорта. Кроме того, предложение снизилось вследствие сокращения спроса из-за кризиса в экономике, в частности, ослабления курса рубля по отношению к доллару, ускорения инфляции и падения реальных располагаемых доходов населения. Несмотря на восстановление предложения спортивного питания в России в 2016-2018 гг темпами 1,6-3,0% в год, по итогам 2018 г показатель оказался ниже докризисных значений 2014 г.

Следует отметить, что российский рынок спортивного питания характеризуется высокой долей импортных поставок, в том числе теневых, в структуре предложения продукции. При этом по итогам 2018 г доля импортной продукции на российском рынке составила 54,6%, что значительно ниже вклада импорта в предложение спортивного питания в 2014 г - 76,6%. Вместе с тем доля отечественного производства в структуре предложения увеличилась с 10,0% в 2014 г до 30,6% в 2018 г в силу введения продуктового эмбарго и падения спроса на дорогую импортную продукцию.

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг объем предложения спортивного питания в России продолжит расти с темпом 1,3-3,1% и в 2023 г достигнет 12,47 тыс т, что на 11,9% превысит уровень 2018 г. Росту предложения поспособствует как рост внутреннего производства, так и импорта, в том числе теневого. Вместе с тем структура предложения спортивного питания на российском рынке в ближайшее пятилетие не претерпит существенных изменений. Доля импорта по-прежнему будет составлять немногим более половины совокупного предложения.

«Анализ рынка спортивного питания в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены спортивного питания
• Баланс спроса, предложения, складских запасов спортивного питания
• Численность потребителей и потребление спортивного питания
• Экспорт и импорт спортивного питания
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям спортивного питания.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров спортивного питания. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского спортивного питания и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков спортивного питания.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей продуктов питания
• Аудит розничной торговли продуктами питания
• Опрос экспертов пищевой промышленности

Развернуть

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Предложение

Спрос

Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Натуральный объем продаж

Стоимостный объем продаж

Средняя цена

Соотношение средней цены и инфляции

Численность покупателей и объем покупок

Потребительское поведение

ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Натуральный объем производства

Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

• Таблица 37. Рейтинг производителей спортивного питания по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 38. Рейтинг производителей спортивного питания по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
• Таблица 39. Рейтинг производителей спортивного питания по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объем экспорта

Цена экспорта

Натуральный объем импорта

Стоимостный объем импорта

Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

• Таблица 60. Рейтинг экспортеров спортивного питания по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
• Таблица 61. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (т)
• Таблица 62. Рейтинг импортеров спортивного питания по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
• Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)

Стоимостный объем

• Таблица 64. Рейтинг экспортеров спортивного питания по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 65. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 66. Рейтинг импортеров спортивного питания по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
• Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Лаборатория современного здоровья»

• Руководство предприятия

ООО «Леовит нутрио»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Арт современные научные технологии»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Тенториум»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Генетиклаб»

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 13. Спрос на спортивное питание, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на спортивное питание, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 19. Продажи спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 20. Прогноз продаж спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 21. Продажи спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Прогноз продаж спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Таблица 23. Средняя цена спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

Таблица 24. Прогноз средней цены спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг, %)

Таблица 25. Соотношение средней цены спортивного питания и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены спортивного питания и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 27. Численность покупателей спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (млн чел, %)

Таблица 28. Прогноз численности покупателей спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (млн чел, %)

Таблица 29. Доля покупателей спортивного питания от населения РФ, 2014-2018 гг (%)

Таблица 30. Прогноз доли покупателей спортивного питания от населения РФ, 2019-2023 гг (%)

Таблица 31. Объем покупки и средние затраты на спортивное питание, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 32. Прогноз объема покупки и средних затрат на спортивное питание, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 33. Производство спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т; %)

Таблица 34. Прогноз производства спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т; %)

Таблица 35. Цена производителей спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)

Таблица 36. Прогноз цены производителей спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг, %)

Таблица 40. Баланс экспорта и импорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т)

Таблица 42. Экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т, %)

Таблица 43. Прогноз экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т, %)

Таблица 44. Экспорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 45. Экспорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл, %)

Таблица 46. Прогноз экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл, %)

Таблица 47. Экспорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 48. Цена экспорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

Таблица 49. Прогноз цены экспорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)

Таблица 50. Цена экспорта спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Таблица 51. Импорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (т, %)

Таблица 52. Прогноз импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (т, %)

Таблица 53. Импорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Таблица 54. Импорт спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл, %)

Таблица 55. Прогноз импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл, %)

Таблица 56. Импорт спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Таблица 57. Цена импорта спортивного питания, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)

Таблица 58. Прогноз цены импорта спортивного питания, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг. %)

Таблица 59. Цена импорта спортивного питания по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Описание

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка спортивного питания по данным на август 2016 года.

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка спортивного питания. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка спортивного питания построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы

Насколько вырос объем производства спортивного питания в условиях кризиса?
. Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
. Почему сократился спрос?
. Что происходит с российскими производителями?
. Когда возобновится рост рынка?

Основные блоки информации

Анализ и прогноз динамики рынка
. Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
. Анализ экспорта и импорта
. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
. Оценка и прогноз развития рынка

Методика проведения исследования

Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
. Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Отчет содержит: 75 страниц, 26 таблиц, 30 рисунков

Развернуть

Содержание

1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация спортивного питания
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства спортивного питания
6. Характеристика российского рынка спортивного питания
6.1. Объем и динамика российского рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг. (базовый сценарий)
6.2. Структура рынка спортивного питания: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Характеристика внутреннего производства спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
7.1. Основные производители спортивного питания и их рыночные доли
7.1.1. ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН»
7.1.2. ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
7.1.3. ООО «Р-ЛАЙН»
7.1.4. ООО «ГЕОН»
7.1.5. ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»
7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА»
7.1.7. ООО «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
7.2. Основные зарубежные производители спортивного питания, представленные на российском рынке
7.3. Инвестиционные проекты в отрасли
8. Характеристика цен спортивного питания
8.1. Формирование стоимости спортивного питания по каналам дистрибуции
8.2. Характеристика розничных цен
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке спортивного питания в 2010 - июле 2016 гг.
10. Характеристика импорта спортивного питания на российский рынок
10.1. Структура импорта по видам спортивного питания
10.2. Объем и динамика импорта спортивного питания
10.3. Страны-производители, ведущие поставки спортивного питания на территорию РФ
10.4. Иностранные компании-производители спортивного питания, импортируемого в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта спортивного питания
10.6. Структура импортных поставок спортивного питания по регионам РФ
11. Факторы, влияющие на развитие рынка спортивного питания
11.1. Анализ влияния контрсанкций на рынок спортивного питания
11.2. Социально-экономическая ситуация в РФ в первом полугодии 2016 г.
11.3. Уровень благосостояния населения
12. Характеристика потребления спортивного питания
12.1. Объем и динамика потребления спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг.
12.2. Объем и структура потребления спортивного питания по федеральным округам РФ в 2015 г.
12.3. Баланс производства и потребления спортивного питания
13. Прогноз развития рынка спортивного питания на 2016-2020 гг.
13.1. Сценарии развития рынка спортивного питания
Список использованных источников информации
О компании IndexBox

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Основные виды пищевого белка по происхождению
Рисунок 2. Объем производства молочной сыворотки в России в 2010 - июль 2016 гг., тыс. т.
Рисунок 3. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 5. Динамика и структура рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 6. Структура рынка спортивного питания по происхождению в натуральном выражении в 2010-2015 гг.
Рисунок 7. Производство спортивного питания в 2010 - 2015 гг., тонн
Рисунок 8. Структура производства спортивного питвания в РФ по производителям в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 10. Диаграмма формирования конечной стоимости спортивного питания
Рисунок 11. Отклонение цен дистрибуторов аминокислот от средних розничных цен в июле 2016 г., %
Рисунок 12. Отклонение цен дистрибуторов креатина от средних розничных цен в августе 2016 г., %
Рисунок 13. Годовая динамика импорта спортивного питания в РФ в 2010- июле 2016 гг., тонн
Рисунок 14. Структура импорта спортивного питания по видам в январе - июле 2016 г.
Рисунок 15. Структура импорта спортивного питания в РФ по странам происхождения в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 16. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-производителям в январе- июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 17. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 18. Структура импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 19. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006-июле 2016 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 20. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 21. Динамика номинальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг.
Рисунок 22. Структура населения РФ по уровню дохода в 2015 г., в % к итогу
Рисунок 23. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2008 - первом полугодии 2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 24. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2009 - первом полугодии 2016 гг, в стоимостном выражении
Рисунок 25. Динамика потребления спортивного питания в РФ в 2010-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 26. Численность населения, занимающегося спортом в клубах 2010 - 2015 гг., тыс. чел.
Рисунок 27. Потребление спортивного питания по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 28. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 29. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках базового сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн
Рисунок 30. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках оптимистичного сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
Таблица 2. Классификация спортивного питания по ТН ВЭД
Таблица 3. Объем и динамика рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Таблица 4. Основные производители спортивного питания в России
Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли со сроком реализации в 2015-2021 гг.
Таблица 6. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 7. Средняя розничная цена за 1 кг протеина августе 2016 г., с НДС
Таблица 8. Средняя розничная цена за 1 кг гейнера в августе 2016 г., с НДС
Таблица 9. Средние розничные цены на аминокислоты для спортивного питания в августе 2016 г., с НДС
Таблица 10. Розничные цены на жиросжигатели в августе 2016 г., с НДС
Таблица 11. Розничные цены на креатин в августе 2016 г., с НДС
Таблица 12. Объем импорта спортивного питания в 2013 - июле 2016 гг. с учетом Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии
Таблица 13. Объем импорта спортивного питания по видам в январе-июле 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 14. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тонн
Таблица 15. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тыс. долл. США
Таблица 16. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 17. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 18. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 19. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 21. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 22. Объем импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 23. Объем импорта спортивного питания по регионам РФ в январе- июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 24. Эволюция санкционного списка в части продуктов спортивного питания
Таблица 25. Численность населения, занимающегося спортом в разрезе федеральных округов 2015 г.
Таблица 26. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2013-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн